（接上一篇）
三、苏杭产业概览
正如上篇提及，国民经济17个部门中，剔除信息软件业，苏杭经济增速相当、产业表现各有千秋。对于苏州，关键要扬长补短。
3.1工业
苏州工业体量与上海相当，可拉开杭州几条街：今天，苏州有1个万亿级、3个两千亿级和5个千亿级部门，拽到爆；相比之下，杭州只有4个千亿级部门。尽管常被黑“工业靠外资”，然，苏州民营工业亦不容小觑，规模逾万亿，也足以碾压杭州。不过，苏企恰如苏人，忒内敛、忒低调。
备注：本文中“工业产值”均为“规模以上”口径
15年苏杭工业经济比较
资料来源：各市统计年鉴
备注：据不完全统计，截至16年底，苏杭各录得上市公司家和家（不含已退市）；标红者为增长贡献率前3的部门
接下来，就苏杭主要工业部门，作简要阐述：
98年以来沪苏宁杭规上工业产值增长（亿元）
资料来源：各市统计年鉴
①电子
电子业是苏州工业“一哥”，年产值约万亿、就业逾百万。当前，苏州电子业逾9成来自外资，可以拉出一票强，例如三星、仁宝、富士康等；外资云集，也产生了一定的“孵化器”效应：截至16年底，苏州拥有电子业上市公司21家，其中，逾7成从事计算机零部件和电子元器件制造。
苏州部分电子类上市公司情况
资料来源：公司招股说明书
不过，苏州电子业也不易：重仓的PC及零部件制造，近年来行业饱和、利润率下滑，外资巨头本着“成本领先”原则，转战中西部、东南亚，行业产值停滞、甚至萎缩；同时，新兴的本土零部件企业羽翼还未丰。
12-15全国电子业各板块业务规模与效益
资料来源：WIND
备注：气泡大小表示行业容量
以PC制造业为例，09年苏州产量占全国约40%，到15年已缩至18%；同期，重庆、成都PC制造业，从无到有、后来居上。河东、河西，也就5、6年。
09年以来沪苏渝蓉计算机产量占全国份额变化
资料来源：各市统计年鉴
腾笼易、换鸟难。通信设备业容量大、增长快、毛利高，或许是下一个招商重点。当然，让外资深耕苏州、扶植本土龙头，也很重要；说到底，要么降成本、要么提溢价，企业有钱赚、产业方兴旺。
杭州电子业体量只及苏州1/10，但重仓板块近年遇上“大年”，例如安防、通信系统设备等，涌现出一批本土龙头，搞得风生水起。以安防为例，杭州有5家上市公司，其中，海康、大华分列全球第1和第4。
16年“全球安防20强”之苏杭公司
资料来源：环球网，雪球，WIND
杭州电子业虽小，但做到了极致，值得苏州学习。
②电气
电气业是苏州本土优势产业，足以碾压杭州，不少细分领域甚至领先全国，以电线电缆、光纤光缆、光伏、吸尘器等为代表。
苏州线缆业体量大、龙头多，15年通信电缆产量占全国1/5强，其中，亨通、通鼎、中利等4家入围行业20强。近年来，苏州线缆龙头转型特种电缆、光纤光缆等，迅速占据优势：15年苏州光缆产量占全国1/4强。相比之下，杭州虽也是线缆重镇，但规模与实力明显弱于苏州。
16年“全国光纤光缆6强”之苏杭公司
资料来源：搜狐_年光纤光缆行业的投资机会分析，WIND，企查查
踏着先烈的足迹，苏州光伏业低调潜行、王者涌现，其中，阿特斯、协鑫跻身行业10强。当然，受贸易壁垒、补贴减少等影响，光伏业盈利水平有限，还有待进一步开源节流，技术创新是关键。
16年“全国光伏组件20强”之苏杭公司
资料来源：中商情报网，WIND
备注：阿特斯、协鑫实际控制人为外籍背景，协鑫为借壳上市、“壳”注册地在上海
苏州吸尘器业源自“吴县四大名旦”，近年来保持快速增长。15年，苏州吸尘器产量占全国1/2，莱克、科沃斯等龙头企业推出的智能产品，享誉海内外。
14年国内吸尘器市场份额之本土品牌
资料来源：中国产业信息网
备注：科沃斯实际控制人为外籍背景
当然，苏州电气业也须居安思危：近年来，在一些缺乏本土品牌的领域，例如电机、电池、家电（不含吸尘器）等，生产明显萎缩；同时，电缆等传统板块，低成长、低利润，短期也难以改善。
12-15全国电气业各板块业务规模与效益
资料来源：WIND
备注：气泡大小表示行业容量
杭州电气业体量虽不大，吸油烟机板块的成绩，也颇值得一提。15年杭州吸油烟机产量占全国1/10，其中，老板电器以5%的市占率，高居吸油烟机全球销量第一。对，又是全球第一，这很“杭州”！
③通用设备
苏杭皆非“老工业基地”，通用设备业底子薄，但也有可圈可点之处：苏州在电梯等板块，集群优势突出；杭州一票“杭字系”，亦颇具影响力。
苏州电梯业一枝独秀，15年本土电梯品牌7强中，苏州拿下4席，其中，康力以6%的市占率位列本土品牌第一。当然，近年来洋品牌压力日甚，本土品牌累计份额尚不足1/2，苏州电梯龙头还须努力。
15年“全国本土电梯品牌7强”之苏杭公司
资料来源：中国产业信息网，WIND
近年来，苏州阀门业也锋芒初露，拥有3家上市公司，其中，阀门“一哥”——纽威，主攻海外、优势明显。不过，阀门业集中度还比较低，Top10市占率尚不足10%，苏州阀门产量也仅占全国1/40，大洗牌尚未到来，还大有可为。
15年“全国阀门10强”之苏杭公司
资料来源：太平洋证券_纽威研报，WIND
不过，整体而言，苏州通用设备业竞争力还不够强，尤其在锅炉、机床等基础板块。近年来，行业整体成长性较弱，也不利于苏企做大做强；此外，一度重仓的相机板块，产量占全国1/3强，受到智能手机的冲击，日子也不好过。
12-15全国通用设备业各板块业务规模与效益
资料来源：WIND
备注：气泡大小表示行业容量
省城杭州底子要强些，有一票“杭字系”国资，并进行了有效地改制、上市。目前，杭州在叉车、汽轮机、锅炉、空分设备等板块，都颇具影响力，其中，叉车产量占全国40%以上，集群效应突出。
15年“杭字系”通用设备业上市公司情况
资料来源：WIND
对于苏州而言，省城杭州有些东西是学不来的，不如向自己学习，苏州电梯业就是一本活教材；当然，杭州在盘活国资上的做法，也值得苏州学习；此外，还可与一些“老工业基地”深入合作。
④汽车
苏杭汽车业都属于没有基础、后天成长起来的。当前，苏州体量更大、以零部件业为主，杭州则拥有完整的产业集群体系：整车领域，吉利是国内民营龙头厂商；零部件领域，万向是本土巨无霸。
15年“中国汽车工业30强”之苏杭公司
资料来源：机经网_中国汽车工业30强
备注：扣非后ROE和RD支出占比来自上市公司部分数据
当然，苏州也引进了一些整车和零部件企业，行业体量做大了，也孵化出不少本土零部件企业。不过，整车厂主导的利益格局，短期难以改变，苏州汽车业竞争力还偏弱，要未雨绸缪。
12-15全国汽车业各板块业务规模与效益
资料来源：WIND
备注：气泡大小表示行业容量
⑤评论
工业范畴太广、种类太多，不便一一阐述，上述4个关键部门，可见一斑。这么讲吧，苏州体量大、有厉害的、但也有虚胖的，杭州体量小、但亦可圈可点。
对于苏州而言，扬长补短是关键：学杭州、扬优势，敢争“天下第一”，引领行业；补弱势，基于行业成长性的科学评估，坚持招商引资、构建生态链，不辍培育本土龙头，因为，行业龙头就是天然的孵化器，1个龙头抵得上个“众创空间”。
补充一句，盲目“退二进三”不可取，答案请从下文自己找。
3.2内贸
15年苏州内贸对GDP的贡献为负，其中，批发业拖累经济下行0.3%，苏杭悬殊明显。数据显示：苏杭内贸差距略大，无论业务规模、企业实力、就业创造，杭州内贸皆可完爆苏州；殊不知，苏州经济、人口规模分别要比杭州高出44%和18%，如此反差，值得玩味。
15年苏杭限上批发零售业发展对比
资料来源：各市统计局
以批发业为例，除了纺织服装品批发，杭州在主要细分板块，均拉开苏州好几条街。杭州批发业为何这么牛？
其一、斯大林体制遗产
计划经济时代，商品批发政企合一、高度集中、计划调拨分配，结果就是，权力越大、资源越多、产业越强，省城自然强于地市。78年后，这些部门多改制为国企，老本厚、权力大、渠道广，即便商品批发逐步放开，优势亦明显；况且，不少领域改革还未落地，例如盐、烟草、石油等。
当前，浙江批发业第一梯队，多被在杭省属国资占据，以物产中大、浙兴合、浙国贸等为代表，业务庞大、辐射全浙；截至15年，杭州以不到全浙1/4的GDP和1/6的人口，创造了全省逾1/3的商品批发销售额，若非钱江潮水太猛、限制了港口发展，这一比例可能更高。
15年浙江50强企业之杭州批发业
资料来源：中商情报网，企查查，公司中医治白癜风北京最佳白癜风医院
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